销售机会管理设置指南

一、商机模板管理

1. 商机设计
   • 允许用户根据业务需求自定义多个商机模板。
   • 商机模板包含关键字段，如客户名称、联系人、需求描述、预算等，以全面捕捉商业机会信息。
2. 阶段流程设置
   • 商机阶段默认包含“初步接触”、“需求确认”、“商务谈判”等，用户可根据实际情况进行增减和调整。
   • 每个阶段可设置赢率范围、预计成交时间等，以便跟踪和管理商机进展。

二、商机字段管理

1. 字段拉取
   • 系统支持从客户设置模块中拉取已定义的客户/客户群画像字段，作为商机字段使用。
   • 画像字段的开启状态不影响商机字段的使用，但会影响信息在客户详情页和商机详情页之间的同步。
2. 字段同步
   • 当在商机中修改画像字段信息时，该信息将自动同步至客户/客户群画像中，确保数据一致性。
   • 反之，若在客户/客户群画像中修改了信息，商机中的相应字段也会更新。

三、丢单原因与竞争对手记录

1. 丢单原因
   • 系统预设常见的丢单原因，如“价格过高”、“需求不匹配”等，用户可根据实际情况进行选择或添加自定义原因。
   • 记录丢单原因有助于分析销售过程中的问题，提升销售效率和客户满意度。
2. 竞争对手
   • 允许用户在商机中记录竞争对手信息，包括竞争对手名称、产品/服务优势等。
   • 通过对比分析竞争对手，可以更好地制定销售策略和应对方案。

四、销售机会管理

1. PC端操作
   • 成员可通过CRM模块进入销售机会管理页面，对商机进行新增、编辑、跟进等操作。
   • 系统提供丰富的数据分析和报表功能，帮助用户深入了解商机分布、销售进展等情况。
2. 移动端操作
   • 成员可通过手机端工作台快速进入销售机会管理界面，随时随地进行商机管理和跟进。
   • 移动端支持实时查看商机详情、互动轨迹等信息，提升销售效率和客户响应速度。

五、互动轨迹记录

• 系统自动记录商机跟进过程中的互动轨迹，包括通话记录、邮件往来、拜访记录等。
• 成员可随时查看和回顾互动轨迹，了解商机进展情况和客户需求变化，为销售策略调整提供有力支持。