在职的客户转交和离职后的客户继承操作流程

发布时间：2024-06-03 00:00:00

一：在职的客户转交

在客户CRM——客户管理界面操作

点击“更多操作”，然后点击“转交给成员”，就可以将这个客户转交给其他成员

注意：

1.分配之后需要等24个小时之后会自动成为你的联系人

2.在职继承支持A成员转交给B成员，保护期是90天，90天之后再次转交给C成员，之后不支持再次转交了


具体操作流程如下：

成员企微端会收到提醒


二：离职后的客户继承

在通讯录管理——离职继承界面操作

点击“我要分配”，然后可以选择成员和群，可以分别转交给不同的成员

注意：受企微机制影响，群转交给其他成员，每天累计可以转交300个，超过部分可以第二天操作



三：子账户如何操作在职转交和离职继承

需要分别给与角色管理或者子账户这个权限

在职转交权限：需要勾选 企业管理——客户CRM——客户管理——成员转交

离职继承权限：需要勾选 企业管理——通讯录管理——离职继承


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