机汇管家SCRM【合同管理】上线 | 从线索、客户跟进、商机建立、合同签订、合同执行及回款全过程的一站式业务全流程管理

a.在自定义合同模版时，为避免生成系统合同模板时企微官方合同的字段和SCRM系统合同的字段出现字段重复，需先拉取企微官方的合同模板字段，再结合系统固定字段，比如关联客户、合同期限、合同金额等一起生成系统合同模板。

合同模版ID只需要如下图所示部分，不需要全选地址栏。

b.拉取官方模板字段后录入的合同，审批流程也是借助于企微官方合同审批流。请务必确保销售人员在SCRM系统后台里录入合同，否则，在企微APP提交合同，无法统计到该合同信息。

c.只支持部分企微合同模板的字段控件，包括文本、多行文本、日期、日期+时间、附件，其余控件拉取不成功。

合同的录入需要销售人员在机汇管家SCRM系统后台内进行，根据相应的合同模板录入相应的内容，包括：归属成员、关联客户、关联商机、关联产品、合同期限，填写企微官方合同信息：合同编号、签约日期、我方单位名称、我方负责人、对方单位名称、对方负责人以及有些企业回款周期较长、且分多次回款，支持建立回款计划，并根据回款计划给出提醒，方便追款。

【合同管理】功能借助企微官方的合同审批流程，销售人员录入合同后，审核人直接在企业微信APP端操作即可。

管理者通过【合同管理】对合同情况进行全程监控和跟踪，降低合同履行风险，进而提高业务监管能力。

通过合同里所设置的回款计划，在【回款计划】里，分批次的具体展示计划回款的日期、金额、回款方式及备注，一方面有便于管理者、销售人员自己清晰知晓今日、本周、本月、下月以及未来几个月的计划回款情况。另一方面，通过数据反馈，更直观的了解公司现阶段的整体效益情况。

当已过计划回款日期，而并没有产生回款记录，则对该批次的计划回款标记“逾期几天”，提醒员工尽快落实款项工作。

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录入回款

回款金额，线下确认到账后，可由具有录入权限的成员录入，如财务。签订合同时，销售与客户协商，根据需要支付的一期款项，二期款项等，录入对应的回款记录，包括：回款金额及时间，记录客户付款的渠道，比如网银转账，支付宝，微信等，方便后续查账。

录入回款后，群机器人立即推送向指定的客户群推送销售人员回款信息。同时，每周一/每月1号的10点汇总上周、上月的合同回款情况。

回款记录，是合同完成收到客户款项时建立的记录，可以与回款计划形成关联。回款管理能够帮助管理人员了解企业的资金回笼情况，保障企业的利益。

相较于传统的合同管理模式，机汇管家SCRM【合同管理】可以对合同数据进行集中管理，把控关键节点，智能提醒，还能根据公司业务模式，个性化设置审批流程，统一审核标准，各部门协作沟通留痕，让合同履约计划更高效及时。

目前,【合同管理】功能已上线，欲了解更多详情或者体验产品，请扫描下方二维码咨询。